精灵世界一年一度的秋季盛典马上又到了，恰逢难得的蓝月亮丰收之年，需要制作一把全新的蓝宝石权杖。负责修补工作的精灵小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命为这次权杖制作的主管，个性毛躁的她虽然有好朋友特伦斯（杰西·麦卡尼 Jesse McCartney 配音）帮忙，但很快就起了争吵

充满了阳光和活力的夏天到来了！为了应付炎热的天气和即将到来了秋冬，汀克贝儿（梅·惠特曼 Mae Whitman 饰）和她的仙子朋友们此刻正忙得不亦乐乎。虽然身为仙子，但也有着各自不同的喜恶，汀克贝儿和薇迪亚（Pamela Segall 配音）就一直看对方不太入眼，这不，为了一点小事，两人又吵了起来啦

奇妙的精灵世界里居住着成千上万的小精灵，他们各司其职，装点广阔人间：风仙子为花儿传粉；花仙子为花草上色；水仙子给大地解冻；动物仙子唤醒冬眠的小动物……然而小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）却只是一名修理仙子，负责制造和修补一些工具，她天天渴望能像姐妹们一样到人间工作，装扮春天。于是，

小叮当的朋友芳雯结识了强大又神秘的永无兽，并与它成为了朋友。但是其它仙子并不认可永无兽，芳雯会如何解决这次信任危机呢？

无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……

公主米亚（安妮•海瑟薇 饰）大学毕业后再次回到了吉诺维亚。公主的到来轰动了全国，米亚也为此十分兴奋。可是，在一次皇家听证会上，大法官宣布公主必须成婚了才能继承王位。米亚必须在30天内订婚，否则她就不得不让出王位。王后（茱莉•安德鲁 饰）只好与助手们匆忙地帮米亚挑选夫婿。

在动物仙子（简·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音）和小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）的帮助下，动物们浩浩荡荡的迁徙到了冬森林，冬森林实在是太美丽了，小叮当瞬间就被迷住了。