故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。

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在马德里，女作家贝拉（Aitana Sánchez-Gijón 饰）从情人乔迪那里听来了摄影师埃米利奥（Leonardo Sbaraglia 饰）的故事，埃米利奥作为反法西斯的战士，死在了1933年的西班牙。罹患乳腺癌的贝拉离开丈夫与情人，独自在病痛中探寻埃米利奥和妓女洛拉的往事……埃米利奥在一次舞

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