当摩根辞去了一家咖啡店的工作，凯西认为这位古怪的同事离开了就没事了。但是摩根辞去工作后居然还不停地给凯西打电话，并且偷窥她的工作，这让凯西感觉情况不太对劲，凯西求助于警方，警方也没办法可以帮到她，摩根毕竟没有做出什么确凿的威胁。凯西感到心烦意乱，生活开始变得混乱，但是当摩根终于跨越黄线开始进一步伤害

美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Ale

一艘巨大的外星无人探测器向地球航来，它不断地发出奇特的电波信号：功率强大的信号煮沸了海水，干扰了附近的星舰并造成了广泛的破坏。此时，詹姆斯·柯克中将与他的船员们在完成了让斯波克上校复活的任务后，驾驶着从克林贡人那抢来的猛禽舰（被改名为“赏金号”）从瓦肯星返航，尽管他们已经知道了将面临军事法庭的指控：