美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手

克里欧扮演一位天真活泼的有趣女孩。离开了家乡的她，遇到了曾经著名的歌手威尔玛。威尔玛在当地的一家酒吧的名声褪去后，勾搭在一起的她们成为了妓女。心地善良、富有的卡车司机托尼爱上了这位落寞的歌手威尔玛，二人结婚后开了一家旅店。

纽约市市长约翰（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）为人成熟老练，处事圆滑，是政坛当中的一把好手。副市长凯文（约翰·库萨克 John Cusack 饰）尽管资历尚欠，但凭借着一腔热血和年轻气盛，亦将自己的事业经营得风生水起，在这一老一少两人的完美配合之下，纽约这座繁华的城市每日都显得如此生机勃勃。