清末民初，奉天省的赵家村频现怪事，村中富绅竟因除鼠被民问传说的灰仙降罪，其弟孙耀生为救兄长便祈求参把头老白搭以及村长和一小家丁来福一同上山采参，却怎料五仙降罪的诡事也逐个集齐，直到他们进入那间破败的五仙庙后，真相才随之浮出水……

胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到同样来找红斑根源的shirley杨，并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事

20世纪30年代初，古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁，他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友，并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意，流水无情，他和赵金虎争夺阿梅，饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发，霍家惨遭灭门

剧情讲述了在深夜，红色紧急电话响起，市公安局被告之，在上海发现了正在追查的临海市九洲机械厂厂长张东海的尸体。负责人林笑海副局长顿感事态严重，张东海的死将意味着一个拥有上万人的临海市九洲机械厂陷入瘫痪，更可怕的是，全厂的资金不知去向，还拖欠了工人半年的工资，人心浮躁，社会矛盾一触即发。

一九三七年，“七·七”事变爆发，川军在四川省主席的感召下，请缨出川抗日。这支川军知耻后勇，以“失地不复，决不回川”的决心，以三百万壮士出征，六十万军人伤亡的代价，打出了“无川不成军”的威名。学生连长张抗带领属下官兵随川军北路纵队出征，转战今山西、山东、湖北、湖南等地，在台儿庄大战等重大战役中，与日军