这是一部关于爱、行走、找寻自我的电影。男孩（腾云）逃离城市的喧嚣，一路行走，通过手中的相机记录着一段没有终点的旅程，途中遇见一个女孩（杨小杰）, 被她独特的气质和古怪的行为所吸引，跟踪而至。在短短两天的时间里，他们相遇、相识，在张家界的森林里自由的穿行、游走，远离城市和人群，享受着自然纯净的味道。当

唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。

音乐系研究生林辰（顾莉雅 饰）即将毕业，进入社会找一份满意的工作成为了她的头等大事。林辰和男友孟里（许凝 饰）交往七年，感情一直十分要好，他们是否能够逃脱毕业即分手的爱情魔咒呢？