即将硕士毕业的张广胜不慎将教授的狗丢失。为了避免不必要的麻烦，他不得不使出浑身解数去寻找，进而却引发一连串啼笑皆非的故事。影片中几个长镜头场景手法娴熟，通过琐碎繁杂的生活场景很好地表现了普通人面对生活中的困难的心路历程。

上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感