1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起频繁出入城市中比较荒诞的场

拳击手大卫•科登（Jamie Smith 饰）独自住在一间简陋的公寓出租房内，窗户对面住着一个美丽的舞女格萝蕾拉（Irene Kane 饰），大卫渐渐为之所吸引。

玛利亚（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）是一名十分出色的演员，凭借“西格德”这一角色一举成名。在剧中，西格德野心勃勃，全身上下充满了致命的吸引力，她的行为直接导致了名为海琳娜的角色的自杀，是一出惊为天人的悲剧。